HAGL phát hành 200 triệu USD trái phiếu vì khó vay trong nước

Dự kiến số trái phiếu này sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore trong năm 2011, tuy nhiên vẫn chưa có thời gian cụ thể

Ông Đoàn Nguyên Đức đã nói với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online chiều ngày 23-12, số tiền 200 triệu đô la Mỹ sẽ được dùng để bổ sung vốn cho các dự án trồng cao su và thủy điện tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Ông Đức cho rằng vì hiện khó tiếp cận các khoản vay lớn và dài hạn từ các ngân hàng trong nước và lãi suất các khoản vay trong nước cũng khá cao nên tập đoàn xem việc huy động vốn quốc tế là một trong các biện pháp tối ưu hiện nay.

Ông Đoàn Nguyên Đức cũng cho biết, số cổ phiếu mà HAG phát hành cho Deutsche Bank dự kiến sẽ niêm yết tại thị trường chứng khoán London vào cuối tháng 12/2010 hoặc đầu tháng 1/2011.

Trước đó, Deutsche Bank đăng ký mua 16.216.250 cổ phiếu HAG với giá 72.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu về dự kiến từ việc chào bán cho Deutsche Bank là 1.167,570 tỷ đồng.

Ông Đoàn Nguyên Đức cũng cho hay, lợi nhuận trước thuế của HAG năm 2010 ước đạt 3.017 tỷ đồng và năm 2011, HAG đặt mục tiêu đạt 3.600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho kịch bản thị trường bất động sản gặp khó khăn.

Ông Võ Trường Sơn, Phó Tổng giám đốc của HAGL, nói mệnh giá trái phiếu của HAGL dự kiến phát hành bằng đô la Mỹ tại Singapore sẽ được xác định sau khi Standard & Poor's và Moody's có được hệ số tín nhiệm của tập đoàn. Hiện, tập đoàn đang làm việc với hai tổ chức này và dự kiến hệ số tín nhiệm sẽ được công bố trong tháng 1-2011.

Theo ông Sơn, trái phiếu sẽ có thời hạn là 5 năm với mức lãi suất cố định, và được bảo lãnh thông qua các cổ phiếu mà tập đoàn hiện đang nắm giữ tại các công ty con của tập đoàn. HAGL có quyền mua lại trái phiếu sau 3 năm kể từ ngày phát hành, dự kiến vào năm tới.

Tuy nhiên, ông Sơn nói vì việc phát hành trái phiếu quốc tế lần này cũng không cấp thiết lắm nên HAGL sẽ chờ diễn biến tốt của thị trường để có được giá tốt nhất. Ông cho biết tập đoàn hiện đang có nguồn vốn sẵn khoảng 3.600 tỉ đồng nên có thể đảm bảo đủ vốn cho các dự án trong năm 2011 và có thể đến quí 1-2012.

Ông Đức nói HAGL đảm bảo đủ vốn đầu tư cho các dự án vì đã hoàn tất phát hành 19 triệu cổ phần cho Deutsche Bank với giá trị khoảng 70 triệu đô la Mỹ. Trước đó, tập đoàn cũng đã phát hành 1.100 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi cho Temasek (Singapore).

Ông Đức cho biết HAGL đã chuẩn bị khai hoang các nông trường và cây giống để trồng 13.000 héc-ta trong năm 2011, và mục tiêu đến năm 2012 là trồng xong và khai thác 51.000 héc-ta cao su tại vùng Tây Nguyên của Việt Nam, Lào và Campuchia. Tổng chi phí đầu tư cho các dự án cao su là 225 triệu đô la Mỹ.

Theo VEF